A2A in sintesi
DebitoObbligazioni emesse da A2A
Di seguito sono elencate le obbligazioni del gruppo A2A.
Il rating corrente delle obbligazioni è diverso da quello di emissione e coincide con quello di medio lungo termine assegnato alla Società da S&P e Moody’s.
EURO BOND 2016
Il 27 Ottobre 2009 A2A emette un prestito obbligazionario che viene collocato sul mercato internazionale degli Eurobond e quotato presso la Borsa di Lussemburgo.
Il prestito ha un valore nominale di 1 miliardo di euro e una durata di 7 anni; paga una cedola annuale con tasso fisso del 4,5%.
Il collocamento è curato dalle banche d'affari Banca IMI, Banco Bilbao (BBVA), BNP Paribas, Calyon, Mediobanca
I rating del bond coincidono con quelli di A2A al momento dell’emissione
| Codice ISIN | Quantità emissione (euro) | Cedola annuale | Data emissione* | Data scadenza* | Prezzo emiss. % | Rating S&P e Moody’s |
| XS0463509959 | 1.000.000.000 | 4,5% | 02/11/2009 | 02/11/2016 | 99,255 | S&P: BBB+ Credit Watch Negative Moody’s: A3 Stable |
* Data a partire dalla quale sono pagati gli interessi
** Ultima data utile per la maturazione degli interessi
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| Prospetto informativo Euro Bond 2016 (versione inglese 684 kB) |  |
EURO BOND 2014
Il 28 maggio 2004 ASM emette un prestito obbligazionario che viene quotato alla Borsa valori di Lussemburgo.
Il prestito ha un valore nominale di 500 milioni di euro ed è costituito da obbligazioni al portatore del valore nominale di 100.000 euro. L'emissione ha una scadenza decennale, con tasso fisso del 4,875%.
Il collocamento è curato dalle banche d'affari Barclays, Merrill Lynch e Banca IMI. L'agenzia Standard & Poors assegna all'emissione lo stesso rating A+ conferito ad ASM.
| Codice ISIN | Quantità emissione (euro) | Cedola annuale | Data emissione | Data scadenza | Prezzo emiss. % | Rating S&P |
| XS0193337796 | 500.000.000 | 4,875% | 28/05/2004 | 28/05/2014 | 99,304 | A+ |
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| Prospetto informativo (476 kB) | |
EURO BOND 2013
Il 17 ottobre 2003 AEM emette un prestito obbligazionario che viene collocato sul mercato internazionale degli Eurobond e quotato presso la Borsa di Lussemburgo.
Il prestito ha un valore nominale di 500 milioni di euro e una durata di 10 anni; paga una cedola annuale con tasso fisso del 4,875%.
Il collocamento è curato dalle banche d'affari JP Morgan, Mediobanca e Unicredit Banca Mobiliare. L'agenzia Standard & Poors assegna all'emissione un merito di credito pari a un rating BBB, lo stesso conferito all'emittente AEM.
| Codice ISIN | Quantità emissione (euro) | Cedola annuale | Data emissione* | Data scadenza** | Prezzo emiss. % | Rating S&P |
| XS0179091425 | 500.000.000 | 4,875% | 30/10/2003 | 30/10/2013 | 99,767 | BBB |
* Data a partire dalla quale sono pagati gli interessi
** Ultima data utile per la maturazione degli interessi
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| Prospetto informativo (versione in inglese) (1.010 kb) | |
BOND YEN 2036
Il 10 agosto 2006 ASM emette il suo secondo prestito obbligazionario; il bond non è collocato sul mercato ma viene interamente acquistato da Aflac, uno tra i maggiori gruppi assicurativi americani ed il più grande in Giappone.
L'obbligazione ha una scadenza a 30 anni con cedola semestrale; il valore complessivo è di circa 95 milioni di euro e un tasso fisso euro pari a circa il 5,4% annuo*.
L'operazione è realizzata con il supporto di Merrill Lynch; l'agenzia di rating Standard & Poors attribuisce al prestito un rating A+, lo stesso conferito ad ASM.
| Codice ISIN | Quantità emissione (euro) | Cedola annuale | Data emissione | Data scadenza | Prezzo emiss. % | Rating S&P |
| XS0261846066 | 98.000.000 | 5,405% | 10/08/2006 | 10/08/2036 | 100 | A+ |
* Il prestito, inizialmente emesso in yen (14 miliardi) con tasso fisso yen (3,2%), viene trasformato in valuta euro attraverso un'operazione di "cross currency swap".
