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A2A, primo green bond con investimenti allineati alla tassonomia EU

Successo per l’emissione con ordini Ricevuti per 1,6 mld di euro, oltre 3 volte l’ammontare offerto

Milano, 25 Ottobre 2021 - A2A (Moody’s Baa2/stable - Standard & Poors BBB/stable) ha collocatooggi con successo un nuovo Green Bond da 500 milioni di euro con durata 12 anni, che andrà a finanziare Progetti Green allineati alla Tassonomia EU.
L’emissione  ha  registrato grande  interesse  ricevendo  ordini  per 1,6 miliardi  di  euro, oltre  3 volte l’ammontare.Il bond, destinato agli investitori istituzionali ed emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes, si basa sul Sustainable Finance Framework di Gruppo, l’insieme di linee guida che rafforzano il legame fra strategia finanziaria e strategia sostenibile.

Il titolo è stato collocato ad un prezzo di emissione pari a 99,204%, avrà un rendimento annuo pari allo  1,071%  e  una  cedola  dell’1,000%,  con  uno  spread  di  70 punti base  rispetto  al  tasso  di riferimento mid swap.

I proventi netti derivanti dall’emissione andranno a finanziare gli Eligible Green Projects: progetti strategici  di  economia  circolare  e  transizione  energetica  -  che riguarderanno  lo  sviluppo  delle rinnovabili, il settore ambientale, le reti – definiti all’interno del Sustainable Finance Framework, grazie  ai  quali  A2A  contribuirà  alla transizione  ecologica  del  Paese.  Il  Gruppo  ha  verificato l’allineamento fra questi progetti green e la Tassonomia Europea – il regolamento UE che elenca le attività economiche  che  possono  essere  considerate  sostenibili  -  in  particolare  quello  relativo all’obiettivo “mitigazione dei cambiamenti climatici”. 

A2A si impegna inoltre ad indicare, nell’ambito del reporting di allocazione dei proventi del Green Bond, l’ammontare effettivo di investimenti allineati alla Tassonomia Europea che verranno finanziati.

“Con questo Green Bond, che segue il Sustainability-Linked Bond di luglio, confermiamo il forte legame tra  la  strategia  finanziaria  e  la  strategia  sostenibile  di  A2A e ci impegniamo  a  finanziare  progetti allineati ai criteri della nuova Tassonomia EU garantendo piena trasparenza nei report di allocazione della percentuale di progetti green allineati alla Tassonomia”– ha dichiarato Andrea Crenna, CFO del Gruppo A2A.

I titoli sono regolati dalla legge inglese e ne verrà richiesta l’ammissione alla quotazione sul mercato regolamentato  della  Borsa  del  Lussemburgo  dal  2  novembre 2021, subordinatamente  alla sottoscrizione della relativa documentazione contrattuale.

L’operazione di collocamento è stata curata da BNP Paribas e Goldman Sachs International in qualità di Global Coordinators, e da BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs International, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mediobanca, Santander, Société Générale e Unicredit in qualità di Joint Bookrunners.
A2A è stata assistita dallo studio legale Orrick e le banche da Allen & Overy.

 

Contatti:

Giuseppe Mariano
Media Relations, Social Networking and Web Responsabile

Silvia Merlo – Silvia Onni
Ufficio stampa
ufficiostampa@a2a.eu
Tel. [+39] 02 7720.4583

A2A – Investor Relations
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