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A2A S.p.A. annuncia l'offerta di riacquisto e l'intezione di emettere nuove Notes

Milano, 11 ottobre 2017. A2A S.p.A. (l'Offerente) con il presente comunicato annuncia l'invito rivolto a ciascuno dei portatori (i Portatori) dei titoli in circolazione rappresentativi del prestito obbligazionario denominato “€750,000,000 4.500 per cent. Notes due 28 November 2019” (di cui €567.525.000 in circolazione) (ISIN: XS0859920406) (le Notes Esistenti 2019) e i titoli in circolazione rappresentativi del prestito obbligazionario denominato “€500,000,000 4.375 per cent. Notes due 10 January 2021” (di cui €429.980.000 in circolazione) (ISIN: XS0951567030) (le Notes Esistenti 2021 e congiuntamente alle Note Esistenti 2019, le Notes Esistenti e, ciascuna, una Serie) ad offrire le proprie Notes Esistenti per il riacquisto da parte dell'Offerente a fronte di un corrispettivo in denaro fino ad un ammontare nominale complessivo non superiore all’Ammontare Massimo di Accettazione (come definito nel paragrafo “Ammontare Massimo di Accettazione” che segue), subordinatamente al soddisfacimento della Condizione della Nuova Emissione (come di seguito definita) e delle altre condizioni descritte nel tender offer memorandum datato 11 ottobre 2017 (il Tender Offer Memorandum) (le Offerte e ciascuna una Offerta).