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Concluso con successo il lancio dell'emissione obbligazionaria per 500 milioni di euro

Milano,  21  Ottobre  2020  -  A2A  ha  oggi  lanciato  con  successo  l’emissione  di  un  prestito obbligazionario  di  importo  pari  a  500  milioni  di  euro  e  della  durata  di 12  anni,  destinata esclusivamente ad investitori istituzionali a valere sul proprio Programma Euro Medium Term Notes da ultimo aggiornato il 28 luglio 2020 (e integrato con supplemento del 20 ottobre 2020).  

Le  obbligazioni  sono  state  collocate  ad  un  prezzo  di  emissione  pari  a  99.471%  e  avranno  un rendimento annuo pari al 0,671% e una cedola di 0,625%, con uno spread di 85 punti base rispetto al tasso di riferimento mid swap.  

La cedola è la più bassa mai ottenuta da emittenti italiani corporate per obbligazioni con scadenza superiore ai 10 anni 

Le obbligazioni sono regolate dalla legge inglese e ne verrà richiesta l’ammissione alla quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo dal 28 ottobre 2020, data in cui è atteso il regolamento  del  prestito  obbligazionario,  subordinatamente  alla  sottoscrizione  della  relativa documentazione contrattuale e al soddisfacimento delle condizioni sospensive ivi previste.  Ai titoli rappresentativi del prestito obbligazionario sarà assegnato un rating da parte delle agenzie Moody’s e Standard&Poor’s.  

L’emissione è in linea con la strategia finanziaria finalizzata alla massima efficienza in termini di incremento della durata media del debito di Gruppo, riduzione del costo medio di indebitamento, ottimizzazione  delle  scadenze,  e  ad  una  gestione  proattiva  del  funding  volta  a  cogliere  tutte  le opportunità offerte dal mercato dei capitali. 

L’operazione di collocamento è stata curata da Goldman Sachs International.  

La società è stata assistita dallo studio legale Legance - Avvocati Associati.  

 

Per ulteriori informazioni
Relazioni con i media: Giuseppe Mariano - tel. 02 7720.4583, ufficiostampa@a2a.eu
Investor Relations: tel.02 7720.3974, ir@a2a.eu