Milano, 2 Dicembre 2016. A2A S.p.A. (l'Offerente) con il presente comunicato annuncia, su base non vincolante, i risultati indicativi dell’invito rivolto a ciascuno dei portatori (i Portatori) dei suoi titoli in circolazione rappresentativi del prestito obbligazionario denominato €750.000.000 4,500 per cent. Notes con scadenza 28 Novembre 2019 (ISIN: XS0859920406) (le Notes Esistenti 2019) e dei suoi titoli in circolazione rappresentativi del prestito obbligazionario denominato €500.000.000 4,375 per cent. Notes con scadenza 10 Gennaio 2021 (ISIN:XS0951567030) (le Notes Esistenti 2021 e insieme alle Notes Esistenti 2019, le Notes Esistenti e ciascuna, una Serie) ad offrire le proprie Notes Esistenti per il riacquisto da parte dell'Offerente a fronte di un corrispettivo in denaro fino ad un ammontare nominale complessivo massimo da determinarsi nell’Annuncio sui Risultati delle Offerte a esclusiva ed assoluta discrezione dell’Offerente (l’Ammontare Massimo di Accettazione), subordinatamente al soddisfacimento delle condizioni descritte nel tender offer memorandum datato 25 Novembre 2016 (il Tender Offer Memorandum) (le Offerte e ciascuna l’Offerta).
Le Offerte sono state annunciate il 25 Novembre 2016 e sono soggette alle restrizioni sull'offerta e sulla distribuzione indicate nel Tender Offer Memorandum. I termini in maiuscolo nel presente comunicato e non altrimenti definiti hanno il significato ad essi attribuito nel Tender Offer Memorandum.
L’Offerente annuncia la sua intenzione non vincolante di accettare offerte valide di Notes Esistenti ai sensi delle Offerte per un Ammontare Massimo di Accettazione indicativo di approssimativamente € 250,000,000.
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