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RIPRISTINO DEL FLOTTANTE DI ACSM-AGAM – CONCLUSIONE DELLA VENDITA DI AZIONI ORDINARIE DI ACSM-AGAM TRAMITE PROCEDURA DI ACCELERATED BOOKBUILDING

IL PRESENTE COMUNICATO E QUALSIASI INFORMAZIONE IN ESSO CONTENUTA NON POSSONO ESSERE PUBBLICATI O DISTRIBUITI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE NEGLI STATI UNITI D’AMERICA, CANADA, SUD AFRICA, AUSTRALIA, GIAPPONE O IN UNA QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI L’OFFERTA E LA VENDITA QUI PREVISTE SAREBBERO VIETATE DALLE LEGGI APPLICABILI. IL PRESENTE COMUNICATO È SOLO A SCOPO INFORMATIVO E NON È DESTINATO AD ESSERE, NÉ COSTITUISCE, UN’OFFERTA DI VENDITA O UNA SOLLECITAZIONE A COMPRARE ALCUNA AZIONE IN NESSUNA GIURISDIZIONE, TRA CUI GLI STATI UNITI D’AMERICA, CANADA, SUD AFRICA, AUSTRALIA, GIAPPONE. IL PRESENTE COMUNICATO E QUALSIASI INFORMAZIONE IN ESSO CONTENUTA NON POSSONO COSTITUIRE LE BASI PER, O ESSERE CONSIDERATI IN RELAZIONE AD ALCUNA OFFERTA O IMPEGNO DI QUALUNQUE TIPO IN NESSUNA GIURISDIZIONE

12 dicembre 2018 – Facendo seguito ai precedenti comunicati relativi all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa congiuntamente da A2A S.p.A. e Lario Reti Holding S.p.A. (gli “Offerenti”), ai sensi degli articoli 102, 106, comma 1, e 109 del TUF su n. 26.264.874 azioni ordinarie di ACSM-AGAM S.p.A. (la “Società”), quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e in particolare alla comunicazione diffusa in data 12 dicembre 2018, si comunica l’avvenuta cessione di n. 10.717.426 azioni ordinarie dell’Emittente, rappresentanti il 5,43% del capitale sociale dell’Emittente medesimo, attraverso una procedura di Accelerated Bookbuilding riservata ad investitori qualificati in Italia ed investitori istituzionali all’estero (l’“Operazione”).
Il prezzo di vendita per azione è pari ad Euro 1,46, per un controvalore complessivo di Euro 15.647.442.
Il regolamento dell’Operazione avverrà in data 17 dicembre 2018.
Mediobanca ‐ Banca di Credito Finanziario S.p.A. ha agito in qualità di Sole Bookrunner dell’Operazione.

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THE SECURITIES REFERRED TO HEREIN (THE “SHARES”) HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED, AND MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES WITHOUT REGISTRATION THEREUNDER OR PURSUANT TO AN AVAILABLE EXEMPTION THEREFROM. NEITHER THIS DOCUMENT NOR THE INFORMATION CONTAINED HEREIN CONSTITUTES OR FORMS PART OF AN OFFER TO SELL, OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY, SECURITIES IN THE UNITED STATES. THERE WILL BE NO PUBLIC OFFER OF ANY SECURITIES IN THE UNITED STATES OR IN ANY OTHER JURISDICTION. IN MEMBER STATES OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA (“EEA”) WHICH HAVE IMPLEMENTED THE PROSPECTUS DIRECTIVE (EACH, A “RELEVANT MEMBER STATE”), THIS ANNOUNCEMENT AND ANY OFFER IF MADE SUBSEQUENTLY IS DIRECTED EXCLUSIVELY AT PERSONS WHO ARE “QUALIFIED INVESTORS” WITHIN THE MEANING OF THE PROSPECTUS DIRECTIVE (“QUALIFIED INVESTORS”). FOR THESE PURPOSES, THE EXPRESSION “PROSPECTUS DIRECTIVE” MEANS DIRECTIVE 2003/71/EC (AND AMENDMENTS THERETO, INCLUDING THE 2010 PD AMENDING DIRECTIVE, TO THE EXTENT IMPLEMENTED IN A RELEVANT MEMBER STATE), AND INCLUDES ANY RELEVANT IMPLEMENTING MEASURE IN THE RELEVANT MEMBER STATE AND THE EXPRESSION “2010 PD AMENDING DIRECTIVE” MEANS DIRECTIVE 2010/73/EU. IN THE UNITED KINGDOM THIS ANNOUNCEMENT IS DIRECTED EXCLUSIVELY AT QUALIFIED INVESTORS (I) WHO HAVE PROFESSIONAL EXPERIENCE IN MATTERS RELATING TO INVESTMENTS FALLING WITHIN ARTICLE 19(5)
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Lario Reti Holding – Ufficio Comunicazione
Matteo Grazioli
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